位處世界中心的「拉佛里亞」大陸是由 三城邦組成，分別是充滿夢想的「光明大地」、漂浮 空中象徵智慧的「天空之城」城邦，以及沉潛於大地 之下、代表勇氣的「地底要塞」。過去，人們透過金字 塔自由穿梭於三個城邦之間，而三城邦也因為彼此緊密 的合作，而構成無堅不催的屏障，阻絕黑暗勢力入侵。
黑暗勢力之首「阿拉提斯」，千百年來嘗試無數方法， 始終無法攻破「拉佛里亞」大陸由智慧、勇氣、夢想 所逐成的堅強防護。然而失敗卻無法澆熄魔首內心的強烈 慾望，為了美麗、富饒的拉佛里亞大陸，魔首決定利用 禁忌的「空間扭曲」魔法，進行異空間穿透。
這是一項危險性極高的魔法，雖然可以讓任何物體在空 間裡自由傳渡，但生命的能量在傳送過程中卻有被蒸發 的危險。魔首自信強大的魔力可以保護自己，於是決定放手一搏。
然而魔首小覷了空間扭曲產生的強大衝擊力，雖然成功 的傳渡到拉佛里亞大陸，身體卻無法承受強烈的刺激而 被蒸發。失去實體的魔首，空有強大魔力卻無法施放， 唯一能使用的只剩下精神力量。
然而錯誤卻意外造成勝利的開端，魔首運用其強大精神 力挑撥分化三個城邦，斷絕三城邦的合作關係，並封閉金 字塔的傳送。緊接著利用幻術在「光明大地」製造出第二 個月亮；由於「光明大地」子民一向視月亮為崇高、聖潔 的象徵，第二個月亮的出現，引起極大騷動，被視為神績 而瘋狂膜拜，魔王趁此吸取「光明大地」最珍貴的資產--- 夢想，使得失去夢想的「光明大地」子民陷入迷幻、狂亂狀態。
當黑暗勢力一步步滲透進「光明大地」，原本寧靜祥和的 「拉佛里亞」大陸從此陷入永無止盡的紛亂與爭鬥…….
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